多选题
理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（ ）。
发布日期：2021-03-13
客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
试题解析
跟踪服务
跟踪服务是人员推销的最后环节，也是新推销工作的始点。跟踪服务能加深顾客对企业和商品的信任，促使重复购买。同时，通过跟踪服务可获得各种反馈信息，也为销售员积累了经验，从而为开展新的推销提供广泛有效的途径和线索。
- 中文名
- 跟踪服务
- 出处
- 市场营销学原理
理财规划
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。理财规划是为您/您的家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系，以实现个人人生/家庭各阶段的目标和梦想，达到财务自由境界的过程！
- 中文名
- 理财规划
- 目的
- 使客户不断提高生活品质
- 包括
- 现金规划
- 分类
- 公司理财规划
方案
方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”。
- 中文名
- 方案
- 释义
- 案前得出的方法，将方法呈于案前
- 注音
- ㄈㄤ ㄢˋ
- 外文名
- plan
- 拼音
- fāng àn
- 示例
- 朱老忠和
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此试题出现在
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