多选题
发布日期:2021-03-17
原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。
理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。
对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
贵宾犬(Poodle),也称“贵妇犬”,又称“卷毛狗”,在德语中,Pudel是“水花飞溅”的意思,是犬亚科犬属的一种动物。贵宾犬的来源就像它为了拖出猎禽所涉过的水一样浑浊不清。
查询,读音为chá xún,是用户通过设置某些查询条件,从表或其他查询中选取全部或者部分数据,以表的形式显示数据供用户浏览。
一个月分为月初、月中、月末。月初即每月一号到十号,月中即每月十一号到二十号,月末即二十一号到月底。
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