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金融财会类 | 交通银行考试

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章节目录

多选题 以下属于“4S”原则中的内容有()。

A

合适的客户

B

合适的人员

C

合适的产品

D

合适的时间

多选题 关于代发工资客户办理薪金理财A款业务,以下哪些说法正确?()

A

每个客户只能签约一次

B

每个客户可以同时签多个约

C

客户名下的任意借记卡都可签约

D

客户名下代发工资卡才可签约

E

一张借记卡只能签约一次

多选题 当客户到网点向客户经理咨询,希望购买一款保本理财产品,交通银行客户经理可以向其推荐的产品包括以下()。

A

交银添利系列产品

B

稳添利系列产品

C

天添利C款产品

D

沃德添利系列产品

多选题 存款增长,资产提升的抓手有()

A

从源头抓起,依靠有价值客户的增长推动资产及存款的增长

B

通过产品抓客户,提升行外资金的吸收能力

C

体系内转化,销售表内理财产品,提升存款底部

D

交叉销售,尽可能减少客户除消费外的各项资金流出

多选题 以下属于交通银行销售人员的是()。

A

私人银行顾问

B

沃德客户经理

C

客户服务经理

D

大堂经理

多选题 关于实物类贵金属产品的中收及客户AUM归属,不正确的是()

A

实物类贵金属产品的中间业务收入均归属在提货网点

B

实物类贵金属产品的中间业务收入均归属在开卡网点

C

实物类贵金属产品在客户正式提货后,按销售金额以客户维度计入客户AUM

D

实物类贵金属产品在销售后,直接按销售金额以客户维度计入客户AUM

多选题 交通银行人民币“得利宝”表外理财产品主要包含()品种。

A

智慧添利系列

B

交银添利系列

C

沃德添利系列

D

汇添富系列

E

汇得盈系列

多选题 交通银行天添利系列产品包括以下()。

A

天添利C款

B

天添利D款

C

天添利G款

D

天天添利

E

天添利E款

单选题 券商集合资产管理计划募集金额下限为()。

A

募集金额不低于3000万元人民币

B

募集金额不低于2000万元人民币

C

募集金额不低于5000万元人民币

D

无限制

多选题 在个人理财产品销售达成阶段,销售人员应操作的内容是()。

A

产品购买决策应由客户自主决定,销售人员不得强行捆绑销售,或者误导客户违背本人意愿购买

B

销售人员应协助客户填写相关合同、合约和交易凭证,并引导客户到高柜(或低柜)办理缴款

C

柜员和销售人员应提醒客户在适当的时候查询和确认交易结果

D

销售人员应告知客户交行的相关业务信息披露途径、客户投诉途径和渠道,并告知客户可前往网点查询并打印理财产品的对账单

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