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单选题
发布日期:2021-03-12
对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率
财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数
对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数
频率越高对客户越有利,但同时也增大了理财规划师的工作量
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答案解析
正确答案: C
解析: 有些客户偏爱高风险高收益的投资产品,投资风格积极主动;而有些客户属于风险厌恶型的投资者,投资风格谨慎、稳健,注重长期投资。那么前者比后者更需要经常性的理财方案评估。
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