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financialplanning
财务策划(FinancialPlanning)是基于“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神而提出的一种全新的金融服务方式。这种服务方式试图将保险、证券、基金和银行业务中的服务模式()。