1、
何先生的儿子即将上小学,他就子女教育规划方面的问题向理财师进行了咨询:理财师为何先生做子女教育规划时的第一项工作为( )。
(单选题)A. 要求何先生确定子女的教育规划目标
B. 估算教育费用
C. 了解何先生的家庭成员结构及财务状况
D. 对各种教育规划工具进行分析
试题答案:C
2、
理财师在估测客户的保费负担能力时,可以通过( ),掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力。
(单选题)A. 生命周期
B. 理财能力
C. 客户的健康状况
D. 客户的财产状况
试题答案:A
3、
遗嘱继承与遗赠的主要区别是( )。
(单选题)A. 遗嘱继承人与受遗赠人的范围不同
B. 发生的时间和条件不同
C. 适用的范围不同
D. 主体不同
试题答案:A
4、
若李刚的生父去世时,夫妻共有财产为60万元,则李刚的姐姐能够得到的遗产为( )万元。(2分)
A. 0
B. 6.67
C. 10
D. 3.33
试题答案:D
5、
张先生请他的理财经理规划教育投资用于他儿子10年后的出国留学费用。经测算,必要的投资回报率为7%,无风险收益率为5%,以下四组投资组合中最适合的是( )。
A. 组合四
B. 组合一
C. 组合二
D. 组合三
试题答案:A
2024中级个人理财历年真题04-18
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