2023投资银行业务（保荐代表人）真题模拟12-30

1、某上市公司拟发行股份购买标的资产，该事项构成重大资产重组，股东大会作出重大资产重组的决议后，下列内容的调整不属于重大调整的有（）。 Ⅰ拟增加交易标的交易作价 Ⅱ新增配套募集资金 Ⅲ取消配套募集资金 Ⅳ拟增加交易对象 Ⅴ拟减少交易标的交易作价 Ⅵ．拟减少交易对象（单选题）

A. Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅴ

C. Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅳ、Ⅵ

E. Ⅴ、Ⅵ

试题答案：A

2、上市公司甲拟于2017年4月30日申请公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市。以下事项中，构成甲可转换公司债券发行、上市障碍的有()。 Ⅰ 2016年6月9日，甲董事会作出对外担保事项决议时，关联董事未回避表决 Ⅱ 2015年5月5日，甲非公开发行股票10000股，发行当年营业利润比上年下降60％ Ⅲ 2016年3月10日，甲的实际控制人向投资者公开承诺，为做大做强甲的主营业务，在12个月内，将其与甲主营业务有关的全部经营性资产注入甲。直到2017年3月31日，甲的实际控制人才将与甲主营业务有关的全部经营性资产注入甲 Ⅳ 经注册会计师审计，截至2016年12月31日，甲的净资产为14．5亿元，截至2017年3月30日，甲的净资产为16亿元。甲本次发行可转换公司债券拟不提供担保 Ⅴ 甲本次拟发行的可转换公司债券期限为3年，发行额为4500万元（单选题）

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

C. Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

E. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

试题答案：暂无答案

3、甲公司公开发行股票并在创业板上市，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》，关于风险因素披露的说法正确的有（　　）。[2018年12月真题]
Ⅰ．风险因素中不得包含发行人竞争优势及类似表述
Ⅱ．一项风险因素可以描述多个风险
Ⅲ．发行人披露风险因素时，应当针对该风险的实际情况概括描述其风险点，不得采用普通适用的模糊表述
Ⅳ．发行人应当遵循时间先后原则按顺序披露可能直接或间接对发行人经营状况、财务状况、持续经营和盈利能力以及对本次发行产生重大不利影响的所有风险因素
Ⅴ．应尽量作定量分析，无法进行定量分析的，应有针对性地作出定性描述（单选题）

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

E. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

试题答案：B

4、公开发行公司债券应在主承销商核查意见上签字的人员有（）。 Ⅰ主承销商法定代表人 Ⅱ内核负责人 Ⅲ项目负责人 Ⅳ合规负责人 Ⅴ债券承销业务负责人（单选题）

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D. Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

E. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

试题答案：C

5、以下在银行间债券市场发行的非金融企业债务融资工具中，有待偿还余额不得超过企业净资产的40%的规定的有（）（多选题）

A. 短期融资券

B. 中期票据

C. 超短期融资券

D. 中小企业集合票据

E. 非公开定向债务融资工具

试题答案：A,B,D